[ETF] ACE 미국WideMoat가치주 #4. 장기투자에 안성맞춤?

오늘은 ACE 미국WideMoat가치주 ETF에 대해 살펴보고, 이 상품이 왜 장기 투자자에게 매력적인지를 알아보겠습니다.

 

 개요

이 ETF는 Morningstar Wide Moat Focus Total Return Index를 기반으로 하며, 미국 시장의 가치주 중에서도 특별한 기업들을 선별합니다. 우리는 이 지수의 방법론과 성과를 통해 이 ETF가 왜 특별한지 알아볼 것입니다.

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지수 방법론의 이해

Morningstar의 해자(Moat) 지수는 '상대 경쟁력'을 기준으로 종목을 선별하는 지수입니다. 이 지수는 지속 가능한 경쟁 우위를 갖고 있으며, 매력적인 가치에서 거래되는 기업에 투자합니다. 경제적 해자의 요소로는 전환 비용, 무형 자산, 네트워크 효과, 원가 우위, 효율 규모 등을 고려합니다. 이 방법론은 미국 전체 시장의 대부분을 포함하는 Morningstar 미국 시장 지수를 기반으로 하며, 넓은 해자 등급을 보유하고 적정 가치에서 거래되는 40개의 기업을 편입합니다.

출처 : 한국투자증권 요약보고서

 

 

지수 성과 및 투자 가치

ACE 미국WideMoat가치주는 '상대적으로 단단한 하방과 빠른 회복'이라는 특성을 지닙니다. 이 지수의 월별 수익률 분포는 S&P 500 대비 하락 비율이 적으며, 월간 수익률-변동성 측면에서도 낮은 변동성을 유지하면서 초과 수익을 얻는 경향이 있습니다. 특히 2016년 지수 방법론이 변경된 이후, 변동성이 대폭 감소하면서 장기 투자자에게 더욱 매력적인 선택지로 자리 잡았습니다.

S&P500과의 비교

 

 특장점

ACE 미국WideMoat가치주 ETF는 장기적인 안정성과 수익성을 모두 추구하는 투자자들에게 이상적인 선택입니다. 이 ETF는 높은 경쟁 우위를 가진 기업들에 투자함으로써 안정적인 성장을 기대할 수 있으며, 시장 변동성에도 강한 탄력성을 보입니다. 이를 통해 투자자들은 장기적인 관점에서 안정된 수익을 기대할 수 있습니다.

 

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